Аналитики ждут попыток индекса МосБиржи сегодня пойти ниже 2150 пунктов

Мировые рынки вчера приступили к осмыслению страновых PMI и заседания ФРС. Вышедшие днем более слабые, чем ожидалось, данные по деловой активности в Европе способствовали началу новой волны охлаждения настроений – PMI в промышленности еврозоны, согласно окончательной оценке, составил 46,4 пунктов (предварительная оценка составляла 46,6 пункта, месяцем ранее – 48,4 пункта), причем заметно ухудшились PMI в Германии (45,1 пункта) и Испании (44,7 пункта), указывая на выраженный спад. Во второй половине дня, напротив, сильные данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе США (239 тыс. против ожидавшихся 195 тыс.), заставили инвесторов начать частично закладываться на жесткую риторику ФРС. В результате европейские фондовые индексы завершили день откатом (Stoxx Europe 600: -0,3%; DAX: -0,6%; CAC40: -0,8%).

Объявление итогов заседания ФРС добавило рынкам негатива. С одной стороны, регулятор ожидаемо поднял диапазон ключевой ставки на 75 б. п. (до 3,75%-4% годовых) и его глава Дж. Пауэлл действительно дал намеки относительно замедления темпов повышения ставки в декабре. Но Дж. Пауэлл добавил неопределенности относительно потенциала роста ставки. Так, он заявил, что о паузе Федрезерву думать рано, также отметив, что предельный уровень ставки в итоге будет выше, чем ожидалось.

В результате рынки начали закладываться, согласно фьючерсам на ставку ФРС, на более высокие ее уровни на конец следующего года, а также распродавать «короткие» гособлигации (доходность 2-летних UST обновила вчера максимумы года, а сегодня утром – «улетела» почти на 30 б. п., к 4,9% годовых, усилив инверсию с «длинными», 10-летними UST, чья доходность лишь 4,1% годовых) и акции, в первую очередь чувствительные к ставкам и потребительской активности сегменты. На фоне весьма эмоциональной реакции инвесторов, S&P 500 потерял 2,4%, а NASDAQ Composite – 3,4%.

Сегодня утром негативный настрой на мировых рынках сохраняется. Азиатские индексы и фьючерсы на индексы Европы – под инерционным давлением, в т. ч. роста долларовых ставок. Фьючерсы на американские индексы пытаются плюсовать, но достаточно неубедительно. Не ожидается существенное улучшение в течение дня.

Российский рынок акций продолжил консолидироваться в диапазоне 2150-2200 пунктов.

Российский рынок акций в среду продолжил испытывать дефицит явных факторов к формированию направленной динамики. В лидеры роста на рынке вчера вышли бумаги химпрома (Фосагро: +3%; Акрон: +0,5%), поддерживаемые высокими ценами на сырье. На фоне безыдейности ожил спрос на ФСК (+2%) и Русгидро (+1,1%).

В аутсайдерах торгов были преимущественно перекупленные бумаги, а именно Транснефти (-4,1%) и депозитарные расписки (VK: -4,1%; OZON: -3%; TCS Group: -3%). Под сильным давлением также пребывали акции ВТБ (-2,7%) и Сургутнефтегаза (-2,9%).

В нефтегазовом секторе акции компаний поддерживали цены на нефть, которые находятся около 95 долл./барр. Отметим, что СД ЛУКОЙЛа (-0,6%) вчера рекомендовал промежуточные дивиденды за 2022 год в размере 256 руб./акция. Здесь смогли завершить день в «плюсе» Башнефть (+2,4%) и Газпромнефть (+1%).

В секторе металлургии и горной добычи продолжили коррекцию сталелитейные компании, РУСАЛ (-3,7%), а также Полиметалл (-4,2%), негативно отреагировавший на публикацию результатов, которые показали снижение выручки в 3 квартале на 13% г/г. В секторе строительных компаний скорректировался Самолет (-1,4%), несмотря на неплохие операционные результаты: компания в 3 квартале увеличила продажи недвижимости в натуральном выражении на 41% г/г.

— Сегодня индекс МосБиржи может находиться под давлением дефицита внутренних идей и ухудшившейся конъюнктуры мировых рынков, повышающих склонность к фиксации прибыли перед длинными выходными. Ждем попыток отката индекса ниже 2150 пунктов, которая выступает ближайшей зоной поддержки. Но рассчитываем, что по итогам дня она будет удержана, — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, цены на нефть Brent могут вернуться обратно в 90-95 долл./барр..