15 июля мировые рынки закрылись разнополярно

Индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 0,4%, в то время как индекс развитых рынков MSCI World прибавил 1,9%, ведомый укреплением американского фондового рынка на неплохой статистике. Так, розничные продажи в июне выросли на 1% м/м, что оказалось выше ожиданий рынка (+0,6% м/м) и значений предыдущего месяца (-0,1% м/м%). Такие данные становятся в противовес аргументов о скорой рецессии в американской экономике. Добавили оптимизма рынка и финансовые результаты банковских компаний. Так, Citi во втором квартале увеличил выручку на 11% кв/кв, что привело к росту бумаг на 13%. В результате, индекс широкого рынка S&P500 после четырех дней снижения прибавил 1,9%, а индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite укрепился на 1,8%.

В начале недели внешние рынки показывают положительную динамику. Азиатские фондовые площадки растут, а фьючерсы на американские и европейские индексы прибавляют в пределах 1%. В то же время цены на нефть Brent торгуются выше 100 долл. / барр.

Внимание инвесторов на предстоящей неделе будет направленно на финансовую отчетность крупнейших компаний из США. Так, в понедельник отчетность опубликует Bank of America и Goldman Sachs, во вторник — Netflix, в среду — Tesla, а в четверг — AT&T и Philip Morris. Учитывая высокий уровень инфляции в отчетном квартале, финансовые результаты не обрадуют инвестиционное сообщество, что усилит негативный сантимент рынка в течение недели, однако не исключены позитивные сюрпризы. Кроме этого, на рынки может оказать влияние статистика по рынку недвижимости из США (вторник), данные по потребительской инфляции в Еврозоне, а также блок предварительных данных по PMI в Европе и Великобритании.

После пяти сессий снижения подряд, индекс МосБиржи (+2,2%) смог подрасти, чему способствовало укрепление цен на энергоносители на внешних рынках.

Среди ключевых сегментов наибольший рост продемонстрировали акции нефтегазового сектора (Газпром: +1,7%; ЛУКОЙЛ: +2,8%; НОВАТЭК: +2,9%), чему способствовали восстанавливающиеся цены на нефть. В лидерах здесь были акции Роснефти (+4,8%) и Татнефти (ао: +3,6%; ап: +4,3%). Значительно слабее подрос финансовые сектор (Сбер ао: +2,4%, ап: +2,1%; ВТБ: +1,3%; TCS Group: +1,2%). Отдельно хотели бы выделить бумаги Банка Санкт-Петербург, которые подскочили на 16,5% после рекомендации СД выплатить дивиденды за 1 полугодие 2022 года, что стало неожиданностью для инвесторов. Меньше остальных подрос сектор металлургии и горной добычи (Полюс: +2,4%; Норникель: +2%; РУСАЛ: +1,1%; АЛРОСА: +1,1%) на фоне снижение акций сталелитейных компаний (Северсталь: -0,5%; ММК: -1,7%) и бумаг Распадской (-1,1%). В то же время отметим, что несмотря на это смогли подорожать акции НЛМК (+2,1%) и Мечела (ао: +1,5%, ап: +1,1%). Особы спросом пользовались бумаги хипрома (Акрон: +7,1%; ФосАгро: +2,6%) после новостей о том, что разрешении США проводить операции, связанные с минеральными удобрениями. Среди прочих акций выделим подорожавшие акции Детского мира (+4,3%), АФК «Система» (+4,5%), МТС (+3,1%) и Русагро (+4,7%) без значимых новостей.

— Сегодня за счет неплохой ситуации на внешних рынках, ожидаем, что индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться, двигаясь в диапазоне 2100-2150 пунктов. Отмечаем, что сегодня Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских компаний, что может усилить «навес» предложения на рынке. Также обращаем внимание, что сегодня последний день торгов с дивидендами Сургутнефтегаза, Ростелекома и Транснефти, — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, оптимизм на рынке нефти аналитики считают краткосрочным.