Куда потекут молочные реки?

Вызовы-2022 Многие эксперты отмечают, что 2022 год принес молочному рынку России целый ряд новых вызовов. В числе ключевых – изменение покупательских предпочтений на фоне сдержанной покупательской способности, она в целом снизилась на 15%. Добавили риски разрыв налаженных партнерских и логистических связей, пострадали поставки зарубежного молочного оборудования, его комплектующих и расходных материалов, упаковки, ветеринарных препаратов, генетических ресурсов. И все это на фоне накручивающей спирали санкционного противостояния с коллективным западом. В итоге на 15% в товарном выражении произошло и снижение экспорта молочной продукции.

Импорт, впрочем, тоже ушел в минус. Он снизился примерно на 10%. Фактически обнулились объемы поставок из так называемых недружественных стран: Новой Зеландии, Австралии, Южной Америки, Аргентины, Уругвая. Снижение произошло даже по Белоруссии, его оценивают на уровне 19,5%. Мировой рынок сырого молока и молочной продукции в целом штормило все последние месяцы – идет его трансформация. Как отмечают в Национальном союзе производителей молока СОЮЗМОЛОКО, производство в ведущих странах-экспортерах сокращается. Это пропорциональный ответ на снижение спроса со стороны населения. При этом себестоимость производства и переработки молока растет.

Снижаются объемы и международной торговли. И прежде всего сокращается спрос со стороны ключевого драйвера мировой торговли – Китая. Среди товарных позиций наибольшее снижение мирового спроса демонстрируют сухие молочные продукты. Именно этот биржевой продукт являлся основной статьей импорта «молочки» в Поднебесную. В этом направлении, к слову, в последние годы активно работали и удмуртские переработчики. Под экспортные планы разработан проект модернизации производства сухих сывороточных продуктов, который рассчитан на увеличение объема переработки жидкой молочной сыворотки с 450 до 800 тонн в сутки.

К концу 2022 года российская молочная индустрия подошла со складскими запасами по всем основным позициям молокоемких продуктов длительного хранения. Это сухое молоко, сыры, масло. Как отметил генеральный директор СОЮЗМОЛОКО Артем Белов, по уровню запасов отрасль сейчас находится на десятилетнем максимуме. А запасы – это то, что будет оказывать давление на рынок и потенциально – на цену на сырое молоко в будущем. Этот фактор нужно учитывать, выстраивая планы на 2023 год, посоветовал Артем Белов.

Рынок отдает долги

Пока же, подводя предварительные итоги 2022 года, многие специалисты отмечают, что отечественная молочная отрасль сохранила потенциал роста. Она справляется с текущими проблемами, возникшими на фоне современной геополитики. Прирост производства товарного молока в стране ожидается на уровне 3,5%, а по регионам-лидерам, в число которых входит и Удмуртия, – до 5%. 2021 год был сложнее, когда был достигнут всего 1% роста, что стало минимальной прибавкой за последние 10 лет. Напомним, затраты на производство молока-сырья в 2021-м увеличились в среднем на 28%, его переработки — на 14-16%. Рост себестоимости спровоцировало удорожание высокобелковых кормов, запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, ГСМ. При этом стоимость молочной продукции на торговой полке тогда поднялась лишь на 4,5%.

Этот негативный тренд и удалось переломить молочникам в этом году. Ситуация сложилась достаточно благоприятной именно с точки зрения доходности. Причем как в сырьевом секторе, так и секторе переработки. В чем секрет? Сказались покупательские настроения, сложившиеся еще в пандемийные годы, снижение стоимости некоторых видов кормов для сельхозживотных, господдержка. Для производителей молокасырья определяющим фактором стала ценовая конъюнктура, обеспечившая восстановление рентабельности. Достойная цена на товарное молоко сохранялась даже в летний период, когда традиционно сезонный фактор играл на понижение стоимости. Уже осенью животноводы смогли отыграть рост себестоимости, наблюдавшийся в отрасли последние годы.

На сегодня средневзвешенная закупочная цена по стране достигла рекордных 36,91 руб./кг (с НДС). Молоко-сырье продолжает дорожать каждую неделю на 10-12 коп. А вот себестоимость его производства в среднем составляет 27 руб./кг и это с учетом кредитной нагрузки сельхозпредприятий. Показатель-минимум достигает 19,80 руб./кг. «В ближайшее время снижение закупочных цен не прогнозируется. Наоборот, мы ожидаем еще небольшого роста», – отмечает эксперт.

Сдержанно-позитивно она оценивает и покупательский спрос, который, как известно, традиционно оказывает сильное влияние на отрасль. Здесь ситуацию, скорее, можно охарактеризовать как разнонаправленную. То есть идет не общее снижение, а переориентация в пользу традиционных и более дешевых молочных продуктов. Так, наблюдается рост спроса на сливочное масло и питьевое молоко. А вот замедлился он по дорогостоящим категориям кисломолочной продукции. В частности – по кефиру, питьевым йогуртам, сметане. С января по октябрь выпуск йогуртов в стране упал на 16%, творога и продуктов на его основе — на 8%, выпуск кефира снизился на 4%. Уменьшению производства данного вида товаров также способствуют существующие сложности с отдельными элементами упаковки, в основном, картоном. На спросе все еще сказываются и последствия пандемии и локдауна, когда люди чаще стали готовить дома и приобщаться к здоровому образу жизни.

В 2022 году валовые надои молока увеличили целый ряд молочных регионов. Часть из них растет за счет увеличения поголовья дойных коров, другие делают ставку на увеличение молочной продуктивности своих животных. Продолжилась реализация инвестиционных проектов в животноводстве.

Так, в числе лидеров по производству товарного молока в России традиционно остается Татарстан. По итогам этого года он намерен нарастить свои объемы на 4,5%. Этот рост обусловлен в основном увеличением количества дойных коров – ежегодно примерно на 2 тыс. голов. Ведь среднегодовой надой молока на одну корову у наших соседей составляет всего порядка 7 тыс. кг. Воронежская область в этом году прибавляет на 5%, Башкортостан чуть сбавил темпы – всего на 1%.

Активно по поголовью дойного стада начала расти Брянская область. Вступили в строй несколько крупных комплексов, каждый рассчитан на содержание более 2 тыс. голов скота. По этому пути идут Курская и Калужская области. В регионы зашли два новых агроинвестора с проектами строительства мегакомплексов на 6 тысяч голов. Новые крупные производства запущены и в Рязанской, и Владимирской областях. По росту продуктивности с огромным разрывом на лидерские позиции вышла и Курская область.

Доходные надои

В ТОПе производителей молока в России традиционно остается и Удмуртия. Заместитель Председателя Правительства УР Ольга Абрамова прогнозирует: валовое производство по всем категориям хозяйств по итогам 2022 года составит 970 тысяч тонн. Сейчас ежесуточный валовый надой молока в республике составляет 2 тысячи тонн. Ожидаемый рост по валовому объему к 2021 году – 4-4,5%. Такие темпы удмуртские производители удерживают на протяжении последних двух лет.

Этот год также выдался богатым на новоселья – отрасль приросла еще порядка 30 новыми молочно-товарными фермами. Вступил в строй 11-й объект, оснащенный роботами-доярами. В общей сложности построено и реконструировано более 7 тысяч скотомест. Хозяйства продолжают обновлять свою производственную базу в рамках республиканской программы «1 миллион тонн молока», запущенной в 2016 году.

– Все эти годы мы старались сохранить предусмотренные в рамках программы меры поддержки. Более того, усилили ее новыми субсидиями на возмещение затрат, связанных с приобретением высокотехнологичного молочного оборудования. Эта мера позволила дополнительно ввести 40 тыс. скотомест. В 2022 году нашим сельхозтоваропроизводителям предоставлено 120,7 млн рублей. Общий же объем господдержки по этому направлению, начиная с 2016 года, составил 1 млрд 188 млн рублей, – рассказала Ольга Абрамова.

В 2023 году Минсельхоз республики предусмотрел возмещение тем предприятиям, которые продолжат новое строительство. Производители уже меньше заинтересованы в реконструкции своих действующих объектов. А себестоимость вводимого нового скотоместа динамично растет каждый год. Так, если в 2020 году она составила 89 тыс. руб., то в 2022-м уже 123 тыс. рублей.

В поддержку нашим животноводам и текущая ценовая ситуация в отрасли молочного скотоводства. Она позволяет хозяйствам развиваться более высокими темпами, уверена Ольга Абрамова. Сегодня они реализуют свою продукцию по средней цене 37 руб./кг при себестоимости производства 25-26 руб./кг. И, по прогнозной оценке, по итогам 2022 года чистая прибыль крупных производителей – сельхозорганизаций – должна достигнуть 5 млрд руб. Для сравнения: показатель 2021 года составил 3 млрд рублей. Если инфляционные процессы и покупательский спрос останутся на прежнем уровне, условия для молочного производства в Удмуртии сложатся комфортными. Тем более что остается стабильным спрос на качественное местное сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий республики. Чтобы загрузить их производственные мощности на 100%, нужны расчетные объемы не менее 1,5 млн тонн сырого молока.

– Этот момент наши сельхозтоваропроизводители должны использовать максимально эффективно – обновлять свою животноводческую базу, повышать качество генетики и продукции, внедрять новые технологии по содержанию и кормлению животных, повышать профессиональные компетенции своих работников. И под производство молока подтягивать все свое основное сельхозпроизводство. Тем не менее есть предел по цене, рынок в какой-то момент не сможет сдержать этот высокий уровень. Мы это переживали в 2018 году, когда закупочные цены на молоко резко пошли вниз. К новым вызовам мы должны быть готовы максимально, – подытожила Ольга Абрамова.

Прогноз на 2023 год

Ключевой вопрос – что будет с молочной отраслью в 2023 году? Эксперты уверены: фактором, который во многом определит ее развитие, станет эффективность.

Причем как производства и переработки, так и господдержки. Ведь вызовы, которые принес 2022-й, остаются.

Так, позитивной динамики покупательского спроса, по мнению Артема Белова, ожидать не стоит. Скорее, продолжится его стагнация и еще большее смещение в сторону традиционных молочных продуктов. Соответственно, потребление десертных категорий и более дорогих молокоемких продуктов по-прежнему будет снижаться. Генеральный директор СОЮЗМОЛОКО выразил надежду, что в следующем году некоторое ослабление рубля позволит более свободно выходить на экспорт в страны ближнего зарубежья. Балансировать рынок, предположил он, будет импорт, программы внутренней помощи российским семьям и господдержка молочной отрасли.

Минсельхоз России уже заверил о том, что расширит объем поддержки молочников. В настоящее время они направлены на производство сырого молока, содержание племенного поголовья КРС, строительство и модернизацию молочных ферм, а также льготное кредитование и гранты для малых форм хозяйствования, развивающие семейные фермы. В 2023 году предусмотрено увеличение лимитов на поддержку реализованного на переработку молока и развитие племенного животноводства. В следующем году у отрасли есть все шансы прибавить еще 3% в объеме производства товарного молока.