• 23 апреля 2021 12:10
  • 104
  • Время прочтения: 5 мин

Направление наибольшей рентабельности: состояние и перспективы тепличной отрасли

Направление наибольшей рентабельности: состояние и перспективы тепличной отрасли
Макс-2021
Еще в 2019 году центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, проанализировав 11 тысяч сельхозпроизводителей (клиентов банка), пришел к выводу, что наиболее выгодным среди всех направлений является производство тепличных овощей. Рентабельность до 52% (около 45%, по другим оценкам). В качестве основной причины успеха экспертами центра была отмечена высокая производительность, до 80 кг с 1 кв. м вне зависимости от сезона.

При этом направление нельзя назвать новым, идея создания контролируемого климата для растений восходит к первому веку до нашей эры. Первые аналоги современных теплиц (парник с системой отопления) появились в XIII веке в Италии и использовались для размещения экзотических растений.

Объемы производства

В 2017 году общая площадь теплиц в мире составляла 497,8 тысячи гектаров, а в 2021 году она должна достичь 750 тысяч гектаров (средний прирост 11% в год). Соотношение пластика и стекла оценивается 1 к 10. Россия в общем рейтинге до недавнего времени занимала 23-е место в мире и 12-е в Европе.

По данным Минсельхоза РФ, площадь тепличных комплексов в России в 2020 году достигла около 3 тыс. га, показав рост к показателю 2016 года более чем в 1,5 раза. При этом объем производимой продукции за это же время увеличился на 80%, достигнув к концу 2020 года рекордного показателя в 1,37 млн тонн, а в этом году эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение – не менее 1,45 млн тонн.

Только за январь 2021 года в России было произведено 114,3 тыс. тонн тепличных овощей, прирост 15,6% относительно прошлого года. Из них урожай огурцов составил 75,3 тыс. тонн (+6,4%), томатов – 37,3 тыс. тонн (+40,8%).

В числе лидирующих регионов по тепличному производству Липецкая, Московская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края. Так, в Липецкой области площадь современных теплиц с 2013 года увеличилась в 20 раз, а урожай – в 25 раз.

По оценке Национального союза производителей плодов и овощей, только за период 2015-2019 гг. инвестиции в тепличные хозяйства превысили 200 млрд руб. Что касается технологического оснащения, то, по данным «Технологии Роста», на 2019 год в эксплуатации находилось 1 000 га зимних теплиц с использованием ассимиляционного освещения, 490 га из которых приходились на выращивание огурцов. При этом площадь теплиц 5-го поколения в России составляла порядка 100 га.

Внутреннее потребление и экспорт

Отечественные производители полностью закрывают потребность населения России по огурцам и до 60% по томатам. Тепличное производство сладкого перца пока незначительно, однако все больше тепличных комплексов включают эту культуру в свой ассортимент. Большинство крупных агрохолдингов активно осваивают премиальную продукцию: помидоры черри, фасованные и брендированные овощи. Минсельхоз РФ отмечает увеличение отечественного производства овощей как одну из главных задач российского АПК на ближайшие годы.

Особенно это актуально ввиду санкций и отрицательного роста соотношения рубля к мировым валютам. Также можно отметить, что, по данным исследования РАНН от 2013 года, более 90% жителей России по тем или иным физиологическим показателям здоровья имели отклонения от нормы. Что связывалось, в том числе, с нехваткой в рационе свежих овощей, бахчевой продукции и фруктов.

Несмотря на рецессию в экономике, вызванную пандемией и другими внешними факторами, потребление тепличных овощей в России продолжает расти, чему способствуют тенденции здорового питания. Так, по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», среднедушевое потребление огурцов в 2019 году составило 5,7 килограмма против 4,9 в 2014 году; томатов – 7,4 кг, против 4,9 в 2016-м.

При этом средние цены российских производителей на помидоры защищенного грунта в январе 2021 года составили 131 руб./кг без НДС (максимальная стоимость зафиксирована в Дальневосточном ФО – 235,8 руб./кг). И около 50 рублей в сезон – август 2020 года.

На огурцы защищенного грунта в декабре прошлого года средняя цена составила 105,9 руб./кг без НДС (в Дальневосточном ФО – 181,9 руб./кг). И около 40 рублей в августе 2020 года.

Производимая тепличными хозяйствами продукция поступает не только на внутренние, но и на внешние рынки. Согласно данным исследования маркетингового агентства ROIF Expert, суммарная стоимость экспорта тепличных овощей отечественными поставщиками за 11 месяцев 2020 года показала рост в 90% (к аналогичному периоду 2019-го), достигнув почти 17 миллионов долларов. Например, экспорт томатов из России составил около 20 тыс. тонн. Основными покупателями становятся приграничные регионы, такие как Эстония, Норвегия, Монголия, Казахстан и Беларусь.

Удмуртия и общемировые тренды

Удмуртская Республика входит в ТОП-5 регионов России по молочному животноводству, занимает хорошие позиции по производству свинины, куриных яиц, льна-долгунца и рапса. А вот крупных и средних тепличных хозяйств в регионе пока не так много.

Большую часть потребностей населения республики по томатам, огурцам и грибам закрывает тепличное хозяйство, расположенное в селе Завьялово. Предприятие ежегодно производит более 4 тысяч тонн различных культур закрытого грунта. Агрокомплекс сегодня успешно конкурирует и на федеральном рынке за счет стремления к постоянной модернизации производства и расширению направлений деятельности.

Лидером отрасли по тепличному выращиванию цветов является компания ДЦК, недавно стало известно о планах по дальнейшему расширению производства – 550 млн рублей будет вложено в строительство новой теплицы для выращивания роз площадью 2,2 гектара. Это позволит производить около 6,9 млн штук роз в год и поставлять цветы, не уступающие по качеству голландским производителям, по всей России. В результате модернизации удастся не только повысить объем производства цветов в несколько раз, но и снизить себестоимость одной розы на 30%.

Среди новых предприятий можно отметить компанию по выращиванию цветов ОЦК, пополнившую список резидентов ТОСЭР Сарапул и рассчитывающую выйти на производство до 14 млн штук в год. Основным видом продукции станут различные сорта роз. На проектную мощность ОЦК планирует выйти к 2025 году.

В ближайшее время крупнейшее фермерское хозяйство республики по выращиванию клубники «Ягодная долина» также может расширить свое производство за счет зимних теплиц. В сезон с территории в 5 га хозяйство собирает порядка 1 тонны клубники в день, а потому в ближайших планах не только современная теплица, но и цех по глубокой переработке.

Вместе с тем сегодня в Удмуртии стали активно развиваться небольшие фермерские стартапы, специализирующиеся на выращивании в теплицах зелени, цветов, клубники и рассады. В этом помогают проекты, реализуемые в республике, в частности, в 2021 году среди них можно отметить агроакселератор «Я фермер», гранты «Агростартап», «Агропрогресс» и «Семейная ферма». Общая сумма поддержки в виде грантов в этом году должна составить порядка 250 млн рублей.

Для фермерских тепличных хозяйств Удмуртии, как и крупных агропредприятий, также характерна ставка на современные методы выращивания культур. Так, например, в одном из предыдущих номеров мы писали о компании «За зелень», которая использует в своей работе голландские технологии и оборудование.

Тепличное хозяйство также часто становится вариантом расширения деятельности для готового бизнеса. Так, недавно стало известно, что ижевский стартап Fruttbuket – победитель премии «Бизнес-Успех» 2020 года, специализирующийся на изготовлении вкусных букетов, планирует организовать собственную агроферму по выращиванию клубники (в том числе с использованием зимних теплиц). Это позволит компании значительно снизить себестоимость необычных презентов.

В этом году в Удмуртии также стартовал первый проект по выращиванию зелени с использованием технологии «ситиферма», первопроходцем стал предприниматель Андрей Головкин. «Сити-ферма» – это быстро набирающий обороты глобальный тренд. Технология является аналогом теплицы, но культуры здесь выращивают в закрытом модуле на многоярусных гидропонных установках с использованием светодиодного освещения и других технологических решений. Среди преимуществ проекта: быстрые запуск и окупаемость, но главное – возможность расположения даже в черте города, как и следует из названия.

Сити-фермерство теперь изучают и ижевские школьники. В начале декабря на полную мощность заработала Лаборатория агротехнологий в образовательном центре для одаренных детей «ТАУ». В теплице при центре запустили гидропонную систему для выращивания сельхозкультур с автоматической регулировкой полива и освещения.

Анализируя ситуацию в целом – расширение крупных производств, появление большого количества тепличных фермерских хозяйств и обучение современным технологиям тепличного растениеводства со школьной парты – можно предполагать, что у республики есть все шансы войти в число регионов-лидеров и по этому направлению.

Дмитрий Горбунов