Минувший год закончился без сюрпризов. Ведущие игроки рынка демонстрировали динамику пусть и небольшого, но все-таки роста – результаты по сбору поступлений и расходам на выплаты страховых премий оказались лучше, чем годом ранее. Из позитивного можно отметить заметное снижение автокриминала и, как следствие, улучшение ситуации с ОСАГО во многих регионах страны.
Общие показатели
Совокупные активы страховщиков выросли в 2018 году более чем на 20 процентов и превысили 2,9 трлн рублей, отношение активов к ВВП увеличилось за год на 0,2 процентных пункта и составило 2,82 процента. Такие данные, по сообщению пресс-службы Банка России, приводятся в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за 2018 г. При этом рынок показал рост даже без учета драйвера последних лет – страхования жизни. Этому способствовал высокий спрос населения на кредиты, который отразился на динамике страхования от несчастных случаев и болезней, а также автострахования. Произошли качественные изменения в сегментах ОСАГО и автокаско, что благоприятствовало их росту. Страховые выплаты выросли на 2,5 процента и превысили 522 млрд рублей. Прибыль страховщиков увеличилась более чем в 1,5 раза и достигла 204,1 млрд рублей. Но произошло это в большей степени за счет страхования жизни. Рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2,5 года – 31,2 процента (рост на 9,3 процентного пункта за год).
Убыточность и автоюристы
Согласно рейтингу проблемных по убыточности ОСАГО регионов, частота страховых случаев в России сократилась. По итогам 2018 года Удмуртская Республика по-прежнему остается в «зеленой зоне». Как считают в Российском союзе автостраховщиков, регионы, оказавшиеся в «зеленой зоне», станут свидетелями снижения тарифов ОСАГО, но окончательное решение по их размеру будут принимать страховые компании. Рынок в целом пришел к пониманию, что либерализация тарифа – единственный разумный вектор развития. Без этого ситуация из очень тяжелой рискует превратиться в критическую, как это ранее произошло с ДОСАГО, которое на сегодня фактически исчезло.
Проблемы с ОСАГО начались с конца 2014 года. Убыточность полисов, проданных в последующие годы, временами превышала 400%! Как теперь уже знают многие автовладельцы, свою негативную роль в этом сыграли криминальные группировки и так называемые «автоюристы». «Перегибы» судебной практики в пользу потребителей обернулись для страхового рынка России серьезными последствиями – прежде всего, в виде роста искового мошенничества. В стране появились сотни юридических фирм, специализирующихся на конвейерных исках к страховым компаниям. Ежемесячно судами удовлетворяются тысячи таких исков на миллионы рублей, при этом значительная их часть была полностью сфальсифицирована (25-30 процентов – по оценкам страховых компаний) или суммы таких исков искусственно завышены (около 60 процентов). При этом, по данным РСА, около 80 процентов судебных выплат страховщиков не доходило до потерпевших, а оставалось у недобросовестных посредников.
В качестве ответной меры весной 2017 года была разработана и начала реализовываться комплексная антикризисная программа. Ее реализация продолжается, но первые положительные моменты видны уже сейчас.
Если говорить об объемах сборов, то в 2018 году общие сборы страховщиков по ОСАГО остались на уровне предыдущего периода. При этом количество заключенных договоров все-таки выросло на 2 процента, а средняя выплата, напротив, снизилась на 1,9 процента. Это следует из статистики Российского союза автостраховщиков за 2018 год. Снижение размера средней выплаты было ожидаемо и обусловлено двумя факторами: увеличением конкуренции между страховыми компаниями и действием системы бонус-малус. Учитывая, что около 80 процентов всех авто-владельцев ездит безаварийно, совокупная накопившаяся скидка привела в итоге к снижению среднего взноса. Эта тенденция в дальнейшем сохранится.
Жизнь – драйвер роста. Надолго ли?
Основным драйвером роста, показывавшим лучшую рентабельность в течение последних лет, стало страхование жизни, а точнее – инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), объединяющее в себе надежность классического страхования и доходность банковского депозита. Но активный рост этого сегмента рынка может прекратиться, если клиенты не получат ожидаемой доходности. При продаже такого вида услуг, при заключении договора страхования жизни через посредников в виде банков, агент в лице банка в обязательном порядке должен информировать своих клиентов обо всех рисках, которые несет договор. Однако на практике банки предпочитают заострять внимание на плюсах – надежности и доходности, стараясь избегать подробных разговоров о минусах. А это важно. Что, если не будет доходности? Это означает, что по истечении срока договора на руки клиент получит ровно ту же сумму, что внес, только значительно «полегчавшую» за счет инфляции. Чем объясняют отказ выплачивать дополнительный процент? Тем, что был «неблагоприятный инвестиционный климат», прибыли не было, а значит, о доходности тоже нет речи.
Первые договора в этой сфере стали заканчиваться, кстати, в 2018 году, и количество жалоб на договора инвестиционного страхования жизни стало расти, что говорит о правильности выше приведенных наблюдений. В ЦБ России уже давно заметили эти риски, поэтому с апреля 2019-го, контроль за правильностью продажи таких продуктов ужесточили. Внимание как раз уделяется, прежде всего, тому, получил ли клиент всю информацию от банка.
Страховая культура. Учимся, но не быстро
Рассмотренный выше вопрос возвращает нас к избитой уже годами теме – страховой культуре населения. Радует, что вопросы финансовой грамотности наконец-то начали решать на системном уровне. Первым элементом стало школьное образование. Вторым – запуск Банком России информационно-просветительского ресурса www.incult.info. Этот сайт предназначен для самой широкой аудитории с различным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. Он содержит в простой и понятной форме рекомендации для различных жизненных ситуаций, чтобы не оказаться в сложном финансовом положении.
О культуре страхования стоит говорить не только в отношении физических лиц, но и юридических тоже. Например, страхование сотрудников от несчастных случаев. Данный вид выгоден как работодателю, за счет налоговых выгод, так и самим сотрудникам, обеспечивая расширение их соцпакета. Юридическое лицо на страхование может выделить до 3 процентов годового фонда оплаты труда. Если посчитать, то получаем приличную сумму, которая позволит работодателю заключить договор не только на страхование от несчастных случаев, но и вполне приличный по наполнению услугами договор ДМС. А если перевести в деньги повышение заработной платы сотрудников на те же 3 процента, то это, скорее всего, ничего, кроме раздражения, не вызовет.
Для крупных городов европейской части России расширение соцпакета за счет страховых продуктов уже давно стало привычной практикой – хоть и медленно, но страховая культура людей растет. Сами руководители предприятий тоже все чаще смотрят на ДМС, как на часть заработной платы сотрудников, не облагаемую налогами. К тому же у самого работодателя благодаря такому шагу уменьшается налог на прибыль – двойная выгода!
Потенциальный локомотив – Интернет
Еще 10 лет назад страховой рынок функционировал в рознице совсем иначе, чем сейчас. Оплатить страхование банковской картой через Интернет было попросту невозможно. Страховой бизнес почти на 100% являлся агентским. Во многом и сейчас агентская модель бизнеса широко практикуется крупнейшими российскими страховщиками, что наглядно подтверждается данными по итогам 2018 года, опубликованными на сайте Банка России. В 2018 году 77 процентов начисленной страховой премии по договорам страхования подписано при участии страховых агентов. Объем страховой премии без участия посредников составляет пока лишь 23 процента рынка. Но это уже не 100 процентов и тенденции, как говорится, налицо.
Все сильнее дают о себе знать новые технологии – в мегаполисах начали стремительно развиваться интернет-продажи. Интернет уже делает возможным дистанционное заключение многих видов страхования. ОСАГО, договора страхования выезжающих за рубеж, это только первые ласточки.
Но не все так безоблачно. В городах с населением менее одного миллиона человек наблюдается обратная тенденция – после кратковременного подъема в середине 2018 года последовал резкий спад. Это связано с падением доверия страхователей из-за возросшего уровня интернет-мошенничества. И причина тут, опять же в низкой страховой культуре и желании провинциалов сэкономить. В который раз стоит повторить, правильный выбор страховой компании – залог отсутствия проблем в дальнейшем. К заключению договоров через Интернет это также относится в полной мере.
На что же надо обращать внимание при выборе страховой компании, чтобы не попасть впросак? Изучить официальные данные, приведенные, например, на сайте «Страхование сегодня» в разделе «Аналитика»: на какую сумму тот или иной страховщик продает полисов и сколько выплачивает по страховке (см. графики «Страхование. Общие итоги»). Оптимальная маржа в классическом страховом бизнесе колеблется в диапазоне от 40 до 60 процентов. Если выплаты составляют больше 80 процентов от суммы, собранной за проданные полисы, компания убыточна и ненадежна, а если страховщик выплатил своим клиентам менее 30 процентов, то это также повод задуматься.
Отказываться от технологичности не стоит, но пока, особенно в регионах, покупка полиса в официальном офисе компании или у страхового агента остается более безопасной. Как рекомендация при работе со страховыми агентами, обязательно спрашивать либо доверенность, подписанную руководителем страховщика, либо агентский договор. У хорошего агента эти документы всегда с собой.
Несмотря на бурный рост технологий, полного исчезновения страховых агентов не произойдет. Многое будет зависеть от того, как страхование будет интегрировано в другие услуги. В основном страховщики присоединяются к чужим структурам – банков, лизинговых, логистических, портовых компаний. В рознице происходит (и во многом уже произошло) встраивание страхования в различные системы покупки и бронирования билетов, гостиниц и так далее, и это явление будет только нарастать.
Чем больше и лучше страховщики будут обрабатывать электронные профили клиентов, тем лучше будет понимание того, что в конкретный момент при покупке того или иного товара или услуги следует предлагать клиенту. Вероятно, еще лет через десять возможности анализа данных возрастут настолько, что система в автоматическом режиме будет определять не только виды страхования, но и параметры полиса, условия и лимиты, которые лучше предложить конкретному человеку.
Закон о ЧС. Плюсы и минусы
Бомбой замедленного действия на страховом рынке грозит стать вопрос о страховании на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Закон об этом виде страхования был принят в прошлом году и должен вступить в силу 1 августа 2019 года. Его суть – компенсация потери имущества (прежде всего жилья) в результате ЧС. Он начинает применяться автоматически, если было принято официальное решение об объявлении ЧС. Идея – снять с федерального бюджета финансовую нагрузку по ликвидации крупных стихийных бедствий и переложить эту ответственность на страховые компании. Это давняя мировая практика, например, в США застраховано 95 процентов всей недвижимости.
Базовым страховым случаем, согласно данному закону, предлагается считать полную гибель имущества. И здесь кроется подвох: если имущество повреждено, но не погибло – это не страховое событие.
Число чрезвычайных событий в каждом регионе разное, поэтому законом предусмотрена возможность создания региональной страховой программы, в которой можно предусмотреть расширение рисков, включив в нее выплаты за пожары, частичную гибель имущества и даже противоправные действия третьих лиц. Конечно, это уже не будет стоить, как в базовом варианте, 350-500 рублей в год, но согласитесь, что даже сумма в 2-3 тыс. в год вполне реальна, если речь идет о потери крыши над головой.
До 1 августа осталось совсем чуть-чуть, но практически во всех регионах эту тему никто толком еще не прорабатывал. А ведь если принять базовую программу, то уже при первой чрезвычайной ситуации можно будет получить серьезный негатив от населения. Причем получат его не только страховщики, но и администрации регионов.
Страхование в Удмуртии
Проследить общие тенденции и дать объективную оценку ситуации, сложившуюся на рынке страхования в Удмуртской Республике, позволяет сравнение итоговых показателей за последние три года, ставших по многим направлениям знаковыми для всей отрасли. Как показывает статистика, несмотря на в целом сложную экономическую ситуацию в стране, отрасль страхования в Удмуртии демонстрирует небольшой, но стабильный рост.
В 2016 году рост составил порядка 700 млн рублей (с 5,7 до 6,4 млрд рублей), а в 2017 году приросли на 400 млн рублей (с 6,4 до 6,8 млрд рублей).
Если говорить о выплатах, то в 2016 году сумма по ним упала почти на 150 млн рублей (с 2,6 млрд до 2,45 млрд рублей), а в 2017-м, сменив вектор, опять вернулась к отметке в 2,5 миллиарда.
В 2018 году тенденции роста сохранились. Поступления накопительным итогом в добровольном и обязательном страховании выросли на 700 млн рублей, составив по рынку 7,5 миллиарда рублей. Выплаты также продолжили рост, начатый годом ранее, – почти до 2,7 миллиарда рублей, прибавив почти 100 миллионов.
По итогам 2018 года на региональном страховом рынке в целом по всем видам страхования (без ОМС) сменился лидер. Первую строчку заняла страхования компания Сбербанк страхование жизни. Если же рассматривать классическое страхование, то тут лидер прежний, это компания «Росгосстрах». Больше всех клиентам республики выплатили: Росгосстрах (380,6 млн руб.), ВСК (311,5 млн рублей) и Капитал Лайф (257,5 млн рублей).
Прогноз на 2019 год
В 2019 году участникам рынка предстоит развивать бизнес за счет создания инновационныхстраховых продуктов и, главное, повышения их ценности для клиентов. Сегодня наблюдается очевидный тренд к упрощению для облегчения понимания их условий среднестатистическими людьми без специальных знаний. Например, в упрощенной форме в Москве уже реализуются городские программы страхования жилья – надо лишь поставить галочку в платежке за услуги ЖКХ.
От темпов роста кредитования физических лиц, а также интереса населения к продуктам инвестиционного страхования жизни на фоне повышения информированности граждан о рисках таких полисов будет зависеть динамика развития страхового рынка. Возможно, стимулом для развития станет страхование жилья, но большого объема по этому виду страхования эксперты не ожидают. Рынок ДМС предположительно повысится на 7-8 процентов. Компании, работающие в банкостраховании, продолжат подъем, а страховщики, ориентированные на агентские каналы, в лучшем случае будут иметь рост суммарно не ниже общей инфляции. Есть уверенность, что рынок автокаско, который по итогам прибавил 3 процента, сохранит набранный темп. Объемы уже вряд ли вернутся к прежним максимумам, но по рентабельности этот сегмент рынка останется в комфортной «зеленой зоне». Перспективы есть у ОСАГО и агрострахования, поскольку рынок в целом рассчитывает развиваться устойчиво и прибыльно.
директор филиала ПАО «Росгосстрах»
Основным достижением отрасли в 2018 году стал процесс оздоровления ОСАГО, не только у нас в республике, но и в целом по стране. Большую лепту в этот позитивный тренд внесла наша страховая компания, объявив бескомпромиссную войну автомошенникам по всей стране. Если говорить о республике, то хотел бы добавить, что эта инициатива была поддержана другими страховщиками региона и встретила полное содействие со стороны судебных органов, а также Национального банка. Исходя из этого, становятся понятными столь заметные положительные изменения на рынке ОСАГО. Хорошо себя зарекомендовало еще одно решение – натуральная выплата (ремонт после ДТП в автосервисе), что помогло отсечь значительное число криминальных схем. Как итог, общее снижение убыточность в регионе, что, например, нашей компании дало возможность с конца марта понизить базовый тариф для автовладельцев региона на 15% по сравнению с тем, что был ранее. Экономия водителей в деньгах от данного решения составила от 200 до 1500 рублей.
Автокриминал
«Автоподставщики» задержаны в Удмуртии
В феврале прошлого года два жителя Ижевска, владеющие автосервисом, занялись имитацией ДТП с последующим обращением в страховые компании за выплатой возмещения по договорам ОСАГО. Обвиняемые покупали битые машины, создавали с их помощью видимость ДТП с дорогими автомобилями, после чего обращались в ГИБДД. Документы о происшествии оформлялись прибывшим на место сообщником одного из обвиняемых – сотрудником ГИБДД.
Полученное страховое возмещение злоумышленники делили между собой. Всего преступникам удалось инсценировать 4 ДТП на сумму 1,2 млн рублей страхового возмещения. К уголовной ответственности по этому делу привлечены два организатора преступлений и сотрудник ГИБДД, оформлявший справки о ложных ДТП. Обвиняемые в ходе предварительного следствия добровольно возместили ущерб на 600 тыс. рублей, в остальной части на их имущество наложен арест.
Выплатили ущерб и штрафы
Группа автомошенников обезврежена в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. Для фальсификации ДТП злоумышленники использовали автомобили Mercedes Benz – на якобы попавший в аварию автомобиль устанавливались поврежденные элементы. Владельцы иномарок всегда выступали потерпевшими в аварии, а роль виновников отводилась автомобилям российского производства. Для сокрытия факта подмены поврежденных деталей привлекался эксперт компании «Техэкспро», составлявший фиктивные акты осмотра «повреждения». В результате работы Службы безопасности компании «Росгосстрах» и комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены факты мошенничества. Ущерб от деятельности ОПГ составил около 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Во время предварительного следствия преступники добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Тем не менее их обязали выплатить дополнительно штрафы на общую сумму 370 тыс. рублей.
В Поволжье обезврежены автомошенники
На территории Самары ликвидирована ОПГ, инсценировавшая ДТП. Преступники приобретали новые иномарки по цене от 1 до 2 млн рублей и перед псевдоаварией заменяли на них оригинальные детали на поврежденные или более дешевые кузовные элементы. Подделывать ДТП помогали опытные каскадеры, чьи профессиональные навыки позволяли сталкивать автомобили так, что создавалась видимость максимальных повреждений, не вызывая подозрений у автоинспекторов и экспертов-техников. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении членов этой ОПГ возбуждено 5 уголовных дел по ч. 4 ст. 195.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Автор статьи: Владислав Артемьев
---------------------------------------------------------------------
Реклама
На сегодняшний день, существует несколько видов современных систем пожаротушения. Но все они требуют регулярной проверки. Ведь даже самое новейшее оборудование может выйти из строя и быть не пригодным в ответственный момент. К вашим услугам проверка систем пожаротушения от компании "Интеллект Безопасность". Больше информации по ссылке in-bez.ru/sistemi-pozharotusheniya/obsluzhivanie-sistem0pozharotusheniya/. Сохраняя работоспособность оборудования, вы можете спасти жизни в случае необходимости.